Comunicado. Conagra Brands anunció la firma de un acuerdo definitivo con Hometown Food Company, una empresa de cartera de Brynwood Partners, para la desinversión de su icónica línea de productos no perecederos de la marca Chef Boyardee, incluyendo sus clásicas, prácticas y listas para consumir pastas.
La transacción incluye la planta de fabricación en Milton, Pensilvania, así como todos los activos y operaciones dedicados a los productos no perecederos Chef Boyardee, con la excepción de las comidas congeladas en sartén, cuya licencia será cedida por Hometown Food Company a Conagra. Los productos Chef Boyardee que forman parte de la transacción contribuyeron aproximadamente 450 mdd a las ventas netas del año fiscal 2024 de Conagra. La desinversión está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluyendo la recepción de las aprobaciones regulatorias aplicables. El precio de venta es de 600 millones de dólares en efectivo y se espera que se cierre en el primer trimestre del año fiscal 2026 de Conagra.
“La desinversión de Chef Boyardee marca otro hito en la reestructuración de la cartera de Conagra Brands para un mejor crecimiento a largo plazo, a la vez que se amortiza la deuda. A pesar del entorno externo incierto, Conagra se mantiene proactiva en su búsqueda de la creación de valor para los accionistas. Al profundizar nuestro enfoque en nuestros negocios líderes de congelados y snacks saludables, orientados al crecimiento, continuamos construyendo una empresa más enfocada en marcas de consumo modernas”, afirmó Sean Connolly, presidente y director ejecutivo de Conagra Brands.
La compañía estima que, de haberse completado la transacción a principios del año fiscal 2025, la desinversión habría tenido una dilución de aproximadamente un cuatro por ciento en las ganancias ajustadas por acción del año, excluyendo los costos de transacción y otros impactos extraordinarios. Conagra espera utilizar los ingresos netos de la transacción para amortizar deuda. La compañía analizará con más detalle la transacción y su impacto en el año fiscal 2026 cuando publique sus resultados del cuarto trimestre.
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