Agencias. La panificadora mexicana Grupo Bimbo informó que acudirá a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para emitir bonos por hasta 15 mil mdp, de acuerdo con documentación enviada al mercado.
La colocación, que se espera se lleve a cabo los primeros días de febrero, se realizará al amparo de un programa de certificados bursátiles por hasta 50 mil mdp y estará estructurada bajo el esquema de vasos comunicantes, con dos tramos por 10 mil millones con opción de sobreasignación de 5,000 mdp, de acuerdo con una presentación a inversionistas.
El bono identificado con la clave de pizarra BIMBO 26 estará denominado en pesos, contará con un plazo de hasta 12 años, pagará una tasa cupón fija con pagos semestrales y tendrá un único pago de principal al vencimiento.
El segundo tramo, BIMBO 26-2, también en moneda local, tendrá un plazo de hasta cuatro años, una tasa cupón variable nominal con pagos cada 28 días y un solo pago de principal al vencimiento.
De acuerdo con el prospecto, los recursos obtenidos se destinarán a fines corporativos generales, aunque el refinanciamiento de pasivos será el principal uso de los fondos. BBVA, HSBC, Santander y Scotiabank fungen como sus intermediarios colocadores.
Si bien aún no se ha definido la fecha de la colocación, las agencias S&P Global Ratings (escala nacional) y Fitch Ratings otorgaron a la emisión la calificación “AAA”, la más alta en el ámbito local, lo que refleja la solidez financiera y capacidad de pago de la compañía.
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