Comunicado. The Kraft Heinz Company anunció que llegó a un acuerdo definitivo con una filial de One Rock Capital Partners para desinvertir en su negocio de café en Norteamérica por un valor empresarial de 650 mdd.
Kraft Heinz conservará una participación minoritaria del 30% en el negocio. One Rock es una firma de capital privado orientada al valor y centrada en las operaciones, con amplia experiencia en el sector de alimentos y bebidas. Se prevé que la transacción propuesta, que incluye las marcas Maxwell House, Gevalia, Nabob, Yuban, Tassimo, Ethical Bean y Sanka, se cierre a mediados de 2027, sujeta a la aprobación regulatoria y otras condiciones de cierre habituales.
El equipo directivo y el Consejo de Administración de Kraft Heinz determinaron que la justificación estratégica de la transacción es convincente, ya que refleja la estrategia de la compañía de priorizar las inversiones y los recursos hacia áreas del negocio donde Kraft Heinz puede acelerar el crecimiento y ofrecer el mejor valor a los consumidores, clientes y accionistas.
“Esta transacción representa un paso importante para maximizar el valor de nuestra cartera y acelerará aún más el impulso de nuestra transformación. Estamos orgullosos del papel que estas marcas han desempeñado en la vida de generaciones de amantes del café, y nuestra participación continua refleja la confianza que tenemos en su potencial a largo plazo bajo la gestión estratégica de One Rock”, declaró Steve Cahillane, director ejecutivo de Kraft Heinz.
Se prevé que el ingreso neto en efectivo después de impuestos ascienda a aproximadamente 500 mdd, los cuales se destinarán a la amortización de la deuda. Se espera que la transacción contribuya al crecimiento y los márgenes de Kraft Heinz.
Se prevé que la transacción incluya los activos, las marcas, el servicio de atención al cliente y los recursos funcionales necesarios para operar el negocio de café en Norteamérica. La compañía espera que aproximadamente 250 empleados a tiempo completo de las áreas de Cadena de Suministro, Ventas, Marketing, Finanzas, Recursos Humanos y Desarrollo de Negocios, e I+D se incorporen al negocio, junto con sus plantas de producción de café en Jacksonville, Florida, y Vancouver, Columbia Británica.
“Desde hace tiempo admiramos las emblemáticas marcas de café de Kraft Heinz, como Maxwell House y Gevalia, que han sido un elemento básico en los hogares durante más de 100 años. Tenemos la intención de acelerar la inversión en toda la cartera de marcas para impulsar el crecimiento y la innovación, mejorar la experiencia del consumidor y fortalecer las relaciones con nuestros socios minoristas”, declaró Tony W. Lee, socio gerente de One Rock.
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