Comunicado. AB InBev anunció que Altria Group Inc. pretende vender en una oferta secundaria global suscrita un total de 35 millones de acciones ordinarias existentes de AB InBev, incluyendo Acciones Ordinarias representadas por American Depositary Shares, cada una de las cuales representa una Acción Ordinaria (ADSs, y junto con las Acciones Ordinarias, los Valores).
La Oferta Global constará de una oferta pública de Acciones Ordinarias representadas por ADS en Estados Unidos (la Oferta de ADS), una oferta pública de Acciones Ordinarias en los Estados Unidos, una colocación privada simultánea de Acciones Ordinarias en el Espacio Económico Europeo y el Reino Unido y una oferta de Acciones Ordinarias, incluidas las Acciones Ordinarias representadas por ADS, en otros países fuera de los Estados Unidos.
Además, Altria tiene la intención de conceder a los suscriptores una opción de compra de 30 días de hasta 5.25 millones de acciones ordinarias adicionales representadas por ADS de Altria.
También ha acordado un bloqueo de 180 días de sus acciones restantes de AB InBev. Altria recibirá todos los ingresos netos de la Oferta Global. AB InBev no venderá ningún título.
“Seguimos siendo disciplinados en nuestras decisiones de asignación de capital y participar en esta oferta es coherente con nuestra estrategia. Recientemente hemos completado nuestra recompra de acciones por valor de 1,000 mdd anunciada en octubre de 2023 y participaremos en esta oferta para una recompra adicional de nuestras acciones por valor de 200 millones de USD. Altria sigue siendo un accionista significativo de nuestra empresa y esperamos continuar nuestra importante relación accionarial con ellos”, dijo Michel Doukeris, director General de AB InBev.
Sujeto a la finalización de la Oferta Global, AB InBev tiene la intención de recomprar Acciones Ordinarias de Altria por un importe total de 200 mdd, a un precio por acción igual al precio por Acción Ordinaria a pagar por los suscriptores a Altria en la Oferta de ADS (o, si es inferior, el precio de oferta independiente actual más alto en Euronext Bruselas para las Acciones Ordinarias disponibles en el momento en que se determine el precio de compra por acción a pagar por los suscriptores en la Oferta de ADS) (la Recompra Directa de Acciones). AB InBev tiene la intención de financiar la recompra directa de acciones con efectivo disponible.
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