Comunicado. JM Smucker Co. anunció la firma de un acuerdo definitivo para adquirir Hostess Brands, Inc. por 34.25 dólares por acción en una transacción en efectivo y acciones, lo que representa un valor empresarial total de aproximadamente 5,600 mdd, que incluye aproximadamente 900 mdd de deuda neta.
La adquisición amplía la oferta de marcas queridas de JM Smucker Co. en categorías en crecimiento y acelera su enfoque en ocasiones convenientes para el consumidor.
La transacción incluye las marcas de productos horneados dulces de Hostess Brands (HoHos, Donettes, Twinkies, CupCakes, DingDongs, Zingers, CoffeeCakes, HoHos, Mini Muffins y Fruit Pies y la marca de galletas Voortman, junto con instalaciones de fabricación en Emporia, Kansas; Burlington, Ontario; Chicago, Illinois; Colón, Georgi; Indianápolis, Indiana y Arkadelphia, Arkansas (que actualmente está en construcción) y una instalación de distribución en Edgerton, Kansas. Además, aproximadamente 3,000 empleados se incorporarán a la empresa junto con la transacción.
“Estamos entusiasmados de anunciar la adquisición de Hostess Brands, que representa una expansión convincente de nuestra familia de marcas y una oportunidad única para acelerar nuestro enfoque en deleitar a los consumidores con soluciones convenientes en diferentes ocasiones de comidas y refrigerios”, dijo Mark Smucker, presidente del Directorio, presidente y director general de JM Smucker Co.
Y agregó: “Con esta adquisición, estamos agregando una plataforma icónica de refrigerios dulces; mejorando nuestra capacidad de ofrecer marcas que los consumidores adoran y las soluciones convenientes que desean; y aprovechando los atributos que ofrece Hostess Brands, incluida su sólida distribución en tiendas de conveniencia y su línea de innovación líder, combinada con nuestra Una sólida organización comercial y una ejecución minorista consistente en todos los canales para impulsar un crecimiento continuo.
Nuestra organización está bien posicionada para aprovechar el gran potencial que ofrece nuestra familia ampliada de marcas, como lo refleja nuestra historia de crecimiento a través de adquisiciones y la integración exitosa de nuevas categorías. a nuestro negocio”.
Por su parte, Andy Callahan, presidente y director ejecutivo de Hostess Brands, comentó: “Estoy extremadamente orgulloso de todo el equipo de Hostess Brands por el legado que crearon al construir una empresa de refrigerios de primer nivel e impulsar retornos líderes en la industria para nuestros inversores. Hoy representa otro capítulo emocionante para Hostess Brands a medida que combinamos nuestras icónicas marcas de snacks con la familia de queridas marcas de The JM Smucker Co. Creemos que esta es la asociación adecuada para acelerar el crecimiento y crear un valor significativo para los consumidores, clientes y accionistas.
Nuestras empresas comparten un mercado de acceso altamente complementario y estratégico, y somos muy similares en nuestros principios comerciales y operaciones principales. Por encima de todo, Hostess Brands y The JM Smucker Co. comparten un profundo compromiso de inspirar momentos de alegría y satisfacción a través de nuestros productos, y esperamos continuar haciéndolo como parte de la familia JM Smucker Co”.
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