Agencias. Fomento Económico Mexicano (Femsa) anunció que venderá la totalidad de su participación en Heineken por un precio de 3,300 mde, siendo el próximo 02 de junio la fecha de liquidación de la oferta de acciones.
La oferta de los títulos de Heineken fue aprobada por el consejo de administración de Femsa y se ejecuta de conformidad con la legislación aplicable. El proceso de venta se realizó mediante una acumulación acelerada (accelerated bookbuilding) de acciones a inversores calificados, es decir, ofreciendo acciones en un período de tiempo muy corto y sin apenas comercialización.
A su vez, Femsa anunció una venta bilateral de acciones adicionales a Heineken por una cantidad de 500 mde. Dada la gran demanda sobre la oferta de acciones, la compañía ha decidido no proceder con la oferta adicional (reapertura) simultánea de sus bonos anunciada el pasado día 30 de mayo.
Tras la finalización de ambos procesos, Femsa no conservará participación alguna en Heineken, con excepción de las acciones retenidas subyacentes a los bonos canjeables por acciones ordinarias del holding de Heineken.
L'Arche Green, la compañía a través de la cual la familia Heineken ejerce el control de Heineken, ha participado en esta oferta de acciones, aportando un importe de 50 mde. Por su parte, Barclays Bank ha actuado como el único asesor financiero, mientras que BofA Securities, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, Morgan Stanley y Citi Group han sido los agentes de colocación.
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